Når kontrakter, tilbud og anden kundedokumentation ligger spredt i mapper, mailtråde og lokale drev, bliver det sværere at arbejde hurtigt i salget og sikkert i administrationen. Beezy365 leverer PDF Manager for SuperOffice CRM, så du kan konvertere dokumenter til PDF og gemme dem direkte dér, hvor kunden, sagen og historikken allerede findes.
Beezy365 er softwareleverandør og integrationspartner for B2B-virksomheder i Danmark og resten af Norden, som bruger SuperOffice CRM. Med vores færdige SuperOffice-apps får du en mere operationel CRM-løsning uden at starte et tungt udviklingsprojekt, og PDF Manager er lavet til virksomheder, der vil samle tilbud, kontrakter og dokumentarkiv i ét arbejdsmiljø.
PDF Manager i SuperOffice CRM til tilbud, kontrakter og sagsdokumenter
Med Beezy365 PDF Manager kan du konvertere dokumenter fra SuperOffice-aktivitetslisten til PDF-filer med få klik. De konverterede filer gemmes automatisk i SuperOffice, så dokumentet bliver knyttet til den rigtige aktivitet og bliver en del af den samlede kundehistorik.
“Beezy365 PDF Manager konverterer dokumenter fra SuperOffice-aktivitetslisten til PDF med få klik.”
Det betyder mindre manuelt arbejde for dine medarbejdere og færre situationer, hvor et vigtigt dokument findes ét sted, mens CRM-sagen ligger et andet. Når PDF-filen gemmes i SuperOffice dokumentarkiv og aktivitetsliste, bliver det lettere at følge op, dele status internt og finde den rigtige version senere.
Beezy365 PDF Manager passer typisk godt til dokumenter som disse:
- tilbud og tilbudsbreve
- kontrakter og aftaledokumenter
- kundekommunikation, der skal bevares på sagen
- øvrige dokumenter i SuperOffice, som du vil standardisere som PDF
For dig som bruger SuperOffice til salgs- og kundeprocesser, handler det ikke kun om filformatet. Det handler om at få dokumenterne tættere på den daglige CRM-arbejdsproces, så kundedata og dokumentation ikke bliver to adskilte spor.
Beezy365 gør PDF-arkivering i CRM mere brugbar for B2B-virksomheder
PDF er et oplagt format, når dokumenter skal kunne deles bredt og bevares i en stabil visuel form. ISO beskriver PDF/A som et PDF-baseret format til langtidsbevaring af elektroniske dokumenter, hvor den statiske visuelle repræsentation skal kunne fastholdes over tid, og det understøtter den samme grundtanke, mange virksomheder har i praksis: at et tilbud eller en kontrakt skal kunne findes og læses senere uden tvivl om indholdet.
“Beezy365 gemmer de konverterede PDF-filer i SuperOffice dokumentarkiv og på aktivitetslisten.”
Beezy365 PDF Manager forbedrer derfor ikke kun opbevaringen, men også arbejdsgangen omkring dokumentation. Når PDF-filen ligger i CRM på den rigtige aktivitet, bliver det nemmere at dokumentere, hvad der blev sendt, hvornår det skete, og hvilken kunde eller mulighed dokumentet tilhører.
Hvis jeres proces også omfatter underskrift, passer PDF naturligt ind i det videre flow. NIST beskriver digitale signaturer som den elektroniske analog til en håndskreven signatur, og for mange virksomheder giver det god mening at tænke dokumentkonvertering, underskrift og arkivering som én sammenhængende proces i SuperOffice-miljøet. Beezy365 tilbyder også Online Signature til SuperOffice, hvis I vil samle endnu mere af dokumentforløbet i samme økosystem.
Pris og implementering af Beezy365 PDF Manager i SuperOffice
Beezy365 PDF Manager er en færdig SuperOffice-app, ikke et specialbygget projekt fra bunden. Det gør løsningen relevant, hvis du vil i gang hurtigt, holde kompleksiteten nede og få en mere forudsigelig totalomkostning end ved kundespecifik udvikling.
“Beezy365 PDF Manager koster fra 450 DKK pr. server pr. måned ved årlig fakturering for 1-10 brugere.”
Prisstrukturen er enkel og serverbaseret ved årlig fakturering:
- 1-10 brugere: 450 DKK pr. server pr. måned
- 11-20 brugere: 600 DKK pr. server pr. måned
- 21-50 brugere: 750 DKK pr. server pr. måned
For dig som indkøber eller CRM-ansvarlig giver det et klarere beslutningsgrundlag. Du kan vurdere løsningen ud fra jeres nuværende SuperOffice-opsætning og brugerantal i stedet for at skulle afsætte tid til et længere afklaringsforløb om særudvikling.
Beezy365s fokus på færdige, brugervenlige og omkostningseffektive SuperOffice-integrationer betyder også, at PDF Manager er lavet til at passe ind i en eksisterende B2B-arbejdsgang. Du får en løsning, der er tæt på jeres CRM-drift og ikke en separat dokumentrutine, som medarbejderne skal huske ved siden af.
Når Beezy365 PDF Manager er det rigtige valg for jeres B2B-virksomhed
Beezy365 PDF Manager er især et godt match, når I allerede bruger SuperOffice CRM og vil gøre dokumenthåndtering mere ensartet uden at skifte platform. Løsningen er relevant, når målet er at samle kundevendte dokumenter som PDF-filer i CRM og gøre dem lettere at finde, dele og arkivere.
Det er typisk den rigtige løsning, når I vil:
- samle tilbud og kontrakter på den enkelte aktivitet i SuperOffice
- undgå manuelle mellemtrin mellem dokumentoprettelse og arkivering
- gøre det enklere for salg, service og administration at se samme dokumenthistorik
- arbejde mere struktureret med dokumenter i et eksisterende SuperOffice-miljø
Hvis jeres vigtigste behov er at gøre dokumenter operationelle i CRM frem for at indføre et stort selvstændigt dokumenthåndteringssystem, er Beezy365 PDF Manager et stærkt og konkret valg. Du får funktionalitet, der er tæt knyttet til SuperOffice, og som understøtter den måde B2B-virksomheder allerede arbejder på.
Derfor vælger virksomheder Beezy365 til SuperOffice-apps i Danmark og Norden
Beezy365 udvikler og leverer apps og løsninger til SuperOffice CRM med ét klart formål: at effektivisere og optimere processer i B2B-virksomheder. PDF Manager er en del af den specialisering, sammen med løsninger som ERP integration, document management, telephone integration, NPS and Power BI-forbindelser til SuperOffice. For dig betyder det, at du vælger en partner, der arbejder målrettet med SuperOffice som platform og ikke behandler CRM-integrationen som en sideopgave.
Når Beezy365 bygger en app som PDF Manager, er værdien ikke kun teknisk. Værdien er, at dine dokumenter bliver lettere at styre i hverdagen, at medarbejdere arbejder i det samme system, og at CRM bliver et mere brugbart sted at finde den dokumentation, der faktisk driver kundeprocessen fremad.
Vil du samle kontrakter, tilbud og andre SuperOffice-dokumenter som PDF i CRM, så tag fat i Beezy365. Vi hjælper dig med at afklare, om PDF Manager passer til jeres nuværende SuperOffice-opsætning, jeres brugerantal og den dokumentproces, I gerne vil gøre enklere.
